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Pescanova estudia realizar una emisión de bonos por un importe de 85 millones

Manuel FernándezPescanova estudia la posibilidad de realizar una emisión de bonos convertibles y, o, canjeables en acciones de la empresa. La misma ha contratado los sevicios de BNP Paribas y Banco BPI para realizar una prospección de la demanda con el objeto de buscar posibles inversores que suscriban la emisión.

Según ha sabido vigoalminuto, dicha emisión se realizaría por un importe inicial de 85 millones de euros, con opción a ampliarla en 25 millones más, los Bonos se emitirán a la par, tendrían forma nominativa y un valor nominal de 50.000 €; los mismos devengarían un interés fijo anual, pagadero semestralmente, que se estima pueda ser fijado entre un 6 y un 7%, además, serían canjeables por acciones de la sociedad o acciones de nueva emisión

Si se considera el importe de la emisión y la cotización de las acciones de Pescanova en la sesión de la bolsa de ayer, las acciones subyacentes a los bonos ascenderían a unos 2, 9 millones de acciones, en torno a un 15% del capital de la multinacional gallega.

 

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